2025-02-07 09:40:00
【信息要闻】
①英国央行如期将政策利率下调25BPs至4.5%，货币政策委员会中两名委员曼恩和丁格拉投票支持更大幅度的降息，主张降至4.25%。英国央行认为今年通胀预估的大幅上调是暂时的，因此采取了较为温和的降息措施。行长贝利表示，央行将密切关注英国经济和全球发展，并采取渐进和谨慎的方式进一步降息，这一表述较去年12月增加了“谨慎”的措辞，显示出对经济形势更为审慎的态度。
②美国财政部长贝森特称特朗普希望降低10年期债券收益率，而不是美联储降息。
③美国1月挑战者企业裁员人数环比增加28%至4.98万人，前值3.88万人。
④美国截至2月1日当周初请失业金人数21.9万，预期21.3万，前值20.7万；初请失业金人数四周均值21.68万，前值21.25万；美国截至1月25日当周续请失业金人数188.6万，预期187.4万，前值185.8万。
⑤2024年第四季度美国劳动生产率年化增长率为1.2%，略低于预期的1.4%，同比增长1.6%，低于第三季度的2.1%。
⑥2024年第四季度美国单位劳动力成本同比增长2.7%，高于第三季度2.2% 的增速。
⑦欧元区12月零售销售同比1.9%，预期1.9%，前值1.2%；环比-0.2%，预期-0.1%，前值0.1%。
⑧日本央行政策委员会委员田村直树表示日本央行应在2025年财年下半年将政策利率提高到至少1%。
⑨巴拿马总统表示，美国国务院说美国政府船只可以不付费用通过巴拿马运河，这是不能容忍的。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。昨日，美国周初请失业金、续请失业金人数均高于预期和前值，数据公布后美债收益率明显下行，但随后反弹，尾盘2年期美债上行4BPs至4.21%，10年期上行2BPs至4.45%。
②欧债市场。英国央行如期降息25BPs，但大幅上调三季度通胀率，且在降息表述中增加“谨慎”措辞，推动10年期英债上行5BPs至4.49%。德国去年12月季调后工厂订单同比环比均高于预期，推动10年期德债上行1BP至2.37%。10年期意债下行1BP至3.44%，10年期意德利差收窄2BPs至107BPs。
③日债市场。30年期日债标售需求强劲，推动10年期日债下行2BPs至1.26%，30年期日债下行7BPs至2.26%。
外汇市场
①周四，美元指数上涨0.11%，收于107.697；
②欧元对美元下跌0.20%，收于1.0381；
③英镑对美元下跌0.58%，收于1.2434；
④美元对日元下跌0.76%，收于151.44。
昨日，日本央行政策委员会委员田村直树表示，随着物价上涨风险的上升，必须在2025财年下半年至少升息至1%，强化了日本央行加息预期，日元延续强势表现，日元对美元连涨三日，收盘价创近两个月新高。英国央行如期降息25BPs，但部分官员支持更大幅度的降息，英镑承压，盘中失守1.24关口，但随后跌幅收窄，英镑收于一周低位。美元指数呈现偏强震荡走势，盘中一度站上108关口，但随后回吐部分涨幅，美指结束两连跌。
商品市场
①国际油价收跌。特朗普继续强调提高石油产量并降低价格，压低油价表现，盘中其签署旨在恢复对伊朗更严厉制裁指令的消息，令油价短暂拉升。美油跌0.72%报70.52美元/桶，布油跌0.52%报74.22美元/桶。
②金价回调。COMEX黄金期货跌0.45%报2880.1美元/盎司，脱离2月5日所创历史新高2906.0美元。
③伦敦基本金属多收涨，LME期铜涨0.53%报9289美元/吨，LME期锌涨1.64%报2825.5美元/吨，LME期镍涨2.19%报15875美元/吨，LME期铝涨0.34%报2625美元/吨，LME期锡涨0.78%报31040美元/吨，LME期铅跌0.72%报1988.5美元/吨。
股票市场
①美股三大指数涨跌不一。美国上周初请失业金人数超预期小幅回升。投资者聚焦财报季进展，AI软件股走强，Palantir续刷历史新高；亚马逊四季报假日季业绩超预期，但一季度展望欠佳，盘后跌超7%。道指跌0.28%报44747.63点，标普500指数涨0.36%报6083.57点，纳指涨0.51%报19791.99点。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.69%报7228.03点。
②欧股三大股指全线上涨，英央行如期降息，对今年GDP增速预期腰斩至0.75%，被市场解读为鸽派信号。德国DAX指数涨1.47%报21902.42点，法国CAC40指数涨1.47%报8007.62点，英国富时100指数涨1.21%报8727.28点。